営業・問い合わせ・見積・案件管理を一元化する方法
Web、LINE、メールから入る問い合わせを、商談、見積、受注、案件引継ぎまで一元管理する方法を解説します。CRM導入前に決めるべき営業段階、必須データ、担当責任、完了条件を具体化します。
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INSIGHTS / CATEGORY
営業・Web
認知から問い合わせ、商談、見積、受注、継続までの営業導線を整理します。
LINE問い合わせをCRMに連携する方法
LINE公式アカウントの問い合わせをCRMへ連携する方法を、Webhook、署名検証、顧客照合、案件作成、担当割当、返信、ログの順に解説します。連携方式と安全な段階導入も整理します。
- LINE公式アカウント
- CRM
- API連携
見積提出後のフォローを自動化する方法
見積提出後の追客を、提出確認、質問、比較、保留、期限、失注理由に分けて自動化する方法を解説します。CRMの必須項目、連絡シナリオ、人の判断、配信停止、KPIまで整理します。
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NEXT STEP / DIAGNOSIS